Le processus de planification financière comprend six étapes principales:
Discussion exploratoire initiale
Réunion d’établissement des faits
Analyse
Présentation
Plan d'action
Réunion d’examen
Notre approche, à travers le processus en six étapes ci-dessus, impliquera toujours une évaluation qualitative de votre situation actuelle et de vos objectifs futurs, comprenant un examen approfondi de votre attitude à l’égard du risque d’investissement.
Cependant, une véritable planification financière ne devrait pas être basée sur les marchés des actions ou des obligations et sur leur performance, ni sur les produits financiers, mais sur des faits concrets. Cela signifie une planification basée sur des chiffres financiers, des délais et une évaluation précise du risque. La prévision des flux de trésorerie est un processus par lequel votre situation financière actuelle est mesurée par rapport à un objectif futur déclaré, souvent mais pas toujours la retraite, le but étant de déterminer si vous êtes ou non sur la bonne voie pour atteindre votre objectif.
Avec ce processus, vous obtenez des informations claires sur vos objectifs futurs et la tranquillité d’esprit de savoir que vous avez identifié vos objectifs financiers et que vous travaillez à les atteindre.
“Planifier, c'est amener le futur dans le présent, afin d'y remédier maintenant”
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