El proceso de planificación financiera consta de seis etapas:
Paso 1
Discusión inicial
Una breve reunión para discutir tu situación y entender cómo podemos colaborar para lograr tus objetivos financieros
Paso 2
Reunión de investigación
Nos reunimos para recopilar información detallada sobre tu situación financiera, entender tus metas y objetivos, prioridades financieras y plazos.
Paso 3
Análisis
A partir de la información facilitada, analizaremos tu situación y te presentaremos un informe financiero detallado con propuestas específicas.
Paso 4
Presentación
Una vez que hayas recibido tu plan financiero y hayas tenido tiempo de revisarlo, discutiremos las propuestas y solucionaremos cualquier duda que puedas tener.
Paso 5
Plan de acción
Aquí es donde ponemos en práctica las propuestas acordadas en la reunión anterior.
Paso 6
Reunión de evaluación
Nos reuniremos regularmente para asegurarnos de que tu plan financiero se adapta a tus necesidades presentes y futuras.
Nuestro enfoque, a través de las seis etapas anteriores, siempre contiene una evaluación cualitativa de tu situación actual y de tus objetivos futuros, incluyendo una revisión en profundidad de tu actitud hacia el ahorro y la inversión. Por lo tanto, nuestra planificación financiera no se limita a la gestión de carteras de inversión, sino que va más allá e incluye una planificación basada en tus objetivos financieros, proyecciones de flujo de capital y revisiones periódicas sobre tu situación personal que afecta a otros ámbitos como bienes inmuebles, jubilación o sucesiones.
Las estimaciones de flujo de capital son especialmente importantes porque es un proceso por el cual tu situación financiera actual se mide en función de un objetivo, con el objetivo de corroborar si se encuentra o no en el camino apropiado para alcanzar tu objetivo.
“Planear es traer el futuro al presente de tal manera que podamos hacer algo al respecto.”
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